南企新勁剛擬6.5億元收購寬普科技
發(fā)布時間：2021-07-02
廣東新勁剛新材料科技股份有限公司（以下簡稱“新勁剛”）擬溢價約3.4倍收購廣東寬普科技有限公司（以下簡稱“寬普科技”）。
近日，新勁剛發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣東寬普科技100%股權(quán)。根據(jù)重組協(xié)議，此次交易金額暫定為6.5億元，交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。為籌劃購買寬普科技，新勁剛股票自1月23日開市起停牌，隨著重組預(yù)案的發(fā)布，股票于2月13日復(fù)牌。
6.5億元交易對價
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
新勁剛位于佛山市南海區(qū)，是一家主要從事高性能金屬基復(fù)合材料及制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。公司于2017年3月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
新勁剛于2017年3月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。資料圖片
根據(jù)上市公司財報，截至2018年9月30日，新勁剛未經(jīng)審計的合并財務(wù)報表期末資產(chǎn)總額為50301.94萬元，資產(chǎn)凈額為35502.20萬元。而《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱《重組管理辦法》）規(guī)定，購買、出售的資產(chǎn)總額占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
重組預(yù)案顯示，新勁剛收購寬普科技的交易金額暫定為6.5億元，較其2018年9月30日的資產(chǎn)總額多了1.47億元，達(dá)到《重組管理辦法》中要求的50%以上標(biāo)準(zhǔn)，因而此次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
此外，本次交易將采取股份和現(xiàn)金兩種支付方式，其中股份支付比例為交易價格的60%，現(xiàn)金支付比例為交易價格的40%，即新勁剛需要支付2.6億元的現(xiàn)金。
為滿足公司收購的現(xiàn)金需求，新勁剛在發(fā)行普通股及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和普通股募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、補(bǔ)充上市公司及子公司流動資金及支付中介機(jī)構(gòu)費用和其他發(fā)行費用。
溢價3.4倍收購
完善軍工產(chǎn)業(yè)布局
根據(jù)重組預(yù)案中披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，截至2018年12月31日，寬普科技凈資產(chǎn)為1.48億元。因此，新勁剛此番收購寬普科技的溢價率約為339.19%。
新勁剛認(rèn)為，本次交易完成后，寬普科技將成為新勁剛的全資子公司，公司與寬普科技的整合優(yōu)化將會打造新的利潤增長點，有助于增強(qiáng)公司的盈利能力和綜合競爭力。
根據(jù)新勁剛此前發(fā)布的2018年業(yè)績預(yù)告，2018年公司凈利潤為739.31萬元-1,232.19萬元，較去年同期下降了50%-70%。相比之下，財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，寬普科技近年來的經(jīng)營狀況尚佳。2017年-2018年，寬普科技實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為0.81億元、1.21億元，凈利潤分別為2048.41萬元、3842.74萬元。
此外，寬普科技深耕于軍工電子信息行業(yè)，專業(yè)從事射頻微波功率放大及濾波、接收、變頻等相關(guān)電路模塊、組件、設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，是國內(nèi)射頻微波功放領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。
新勁剛認(rèn)為，通過本次交易，公司將實現(xiàn)向軍工電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的拓展，豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司軍工產(chǎn)業(yè)布局。
值得一提的是，新勁剛早在2018年2月就開始布局軍工產(chǎn)業(yè)，其全資子公司佛山市康泰威新材料有限公司以自有資金4380萬元，出資成立全資子公司佛山市康泰威光電科技有限公司（以下簡稱“康泰威”），經(jīng)營范圍包括特種玻璃制造、光學(xué)玻璃制造等，是一家擁有軍工資質(zhì)及軍品供應(yīng)能力的民營企業(yè)。
新勁剛認(rèn)為，寬普科技與康泰威能夠在軍品的研究和開發(fā)上實現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補(bǔ)。寬普公司主要產(chǎn)品為電子元器件，康泰威重點發(fā)展電磁材料、光學(xué)材料，康泰威在材料方面的技術(shù)優(yōu)勢，與寬普公司在電子元器件方面的技術(shù)優(yōu)勢形成互補(bǔ)，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，在軍工電子對抗、電磁對抗、光學(xué)對抗領(lǐng)域?qū)⑿纬奢^強(qiáng)的綜合競爭力。
